Rozwiązania Indywidualne Opisy

Symfonia Handel

Eksport EDI/Orange dla Dokumentów Sprzedaży

Eksport EDI/Orange to dedykowane rozwiązanie umożliwiające szybkie i zautomatyzowane generowanie plików XML w formacie ECOD/Orange dla wybranych dokumentów sprzedaży. Rozwiązanie to jest dostosowane do wymagań systemów EDI (Electronic Data Interchange), wspierając współpracę z dużymi odbiorcami, takimi jak firma Orange, poprzez zapewnienie kompatybilności formatów danych. Cały proces został zaprojektowany w sposób intuicyjny, umożliwiając użytkownikom generowanie gotowych plików XML jednym kliknięciem.

Funkcjonalność i sposób działania eksportu EDI/Orange

Eksport EDI/Orange to funkcjonalność dostępna bezpośrednio z poziomu systemu sprzedaży. Użytkownik może wskazać wybrane dokumenty sprzedaży, które mają zostać przetworzone do formatu XML zgodnego ze standardem ECOD/Orange. Na podstawie zaznaczonych dokumentów generowany jest raport, który zapisuje pliki w odpowiednim formacie na dysku użytkownika.

Kluczowe etapy procesu eksportu:

Wybór dokumentów sprzedaży – użytkownik w systemie zaznacza te dokumenty sprzedaży, które mają zostać uwzględnione w eksporcie. Dzięki tej funkcji istnieje pełna elastyczność w wyborze dokumentów, które zostaną przetworzone do plików XML, co pozwala na lepszą kontrolę nad danymi przekazywanymi do systemów partnera handlowego.
Generowanie plików XML w formacie ECOD/Orange – po zaznaczeniu dokumentów system automatycznie przetwarza dane do plików XML w formacie ECOD/Orange, który jest zgodny zwymaganiami systemu Orange. Ustandaryzowany format zapewnia pełną kompatybilność i zgodność z systemami odbiorcy, co pozwala na automatyzację wymiany danych.
Zapis plików na dysku użytkownika – po wygenerowaniu, pliki XML są zapisywane na dysku użytkownika. Pliki XML zapisywane są we wcześniej przygotowanym katalogu, co pozwala na łatwą organizację i archiwizację dokumentów. Gotowe pliki mogą być w prosty sposób przesłane lub zaimportowane do systemów odbiorcy.

Korzyści dla użytkownika

Indywidualne rozwiązanie eksportu EDI/Orange oferuje użytkownikom szereg korzyści:

Automatyzacja procesu eksportu: Dzięki możliwości zaznaczenia dokumentów i automatycznemu generowaniu plików XML w odpowiednim formacie, proces eksportu jest szybki i bezbłędny.

Kompatybilność z wymaganiami odbiorców: Pliki XML w formacie ECOD/Orange są zgodne ze standardami wymaganymi przez Orange i inne systemy EDI, co eliminuje ryzyko odrzucenia dokumentów.

Oszczędność czasu i zasobów: Generowanie gotowych plików XML umożliwia łatwe i szybkie przekazanie informacji bez konieczności manualnej pracy nad plikami.

Łatwe archiwizowanie i zarządzanie danymi: Pliki zapisane na dysku użytkownika pozwalają na utrzymanie porządku w dokumentacji i szybki dostęp do danych.

Eksport EDI/Orange stanowi rozwiązanie dedykowane dla firm, które cenią sobie zautomatyzowane procesy zgodne z najwyższymi standardami wymiany danych.

Korekta Bonusowa dla Kartoteki Kontrahenta

Korekta bonusowa to rozwiązanie indywidualne stworzone z myślą o firmach, które pragną dynamicznie dostosowywać rabaty lub bonusy dla swoich kontrahentów na podstawie wartości sprzedaży w określonym przedziale czasowym. System pozwala na łatwe i intuicyjne generowanie raportu z możliwością pełnej konfiguracji parametrów, co czyni proces analizy i naliczania bonusów prostym i efektywnym.

Kluczowe funkcjonalności raportu korekty bonusowej

Raport korekty bonusowej jest dostępny bezpośrednio z poziomu kartoteki kontrahenta, co umożliwia szybki dostęp do informacji i łatwe generowanie dokumentów z odpowiednimi parametrami. Po uruchomieniu raportu użytkownikowi wyświetla się okno konfiguracyjne, które pozwala na dostosowanie następujących ustawień:

Zakres dat dokumentów sprzedaży – użytkownik może określić dokładny przedział czasowy, z którego mają być pobrane dokumenty sprzedaży. Zakres ten może obejmować wybrany miesiąc, kwartał, rok lub dowolny inny okres, co pozwala na pełną elastyczność w obliczaniu wartości sprzedaży kontrahenta.
Procent rabatu – w oknie konfiguracyjnym można także ustawić procentowy rabat, który ma zostać zastosowany do wartości sprzedaży w określonym okresie. Parametr ten można dostosować indywidualnie do każdego kontrahenta, co pozwala na wprowadzenie spersonalizowanego podejścia do polityki rabatowej.
Daty wygenerowania dokumentu – użytkownik ma możliwość wyboru daty, na którą ma zostać wygenerowany dokument korekty. Dzięki temu można dokładnie określić moment naliczenia bonusu, co jest istotne dla celów księgowych i ewidencyjnych.
Filtracja dokumentów – w systemie można ustawić znacznik, który pozwala na pomijanie określonych dokumentów w wyliczeniu wartości sprzedaży. Dokumenty oznaczone tym znacznikiem nie będą brane pod uwagę w końcowym rozrachunku, co jest przydatne w sytuacjach, gdzie pewne transakcje nie powinny wpływać na naliczany bonus (np. zwroty, korekty, transakcje testowe).

Przykład zastosowania

Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma pragnie naliczyć specjalny bonus dla kontrahenta za osiągnięcie określonego progu sprzedaży w danym miesiącu. Użytkownik wybiera zakres dat obejmujący ostatni miesiąc, ustawia odpowiedni procent rabatu, wybiera datę wygenerowania dokumentu na koniec miesiąca oraz przypisuje dokument do konkretnego rejestru bankowego. Po wygenerowaniu raportu, dokumenty sprzedaży spełniające kryteria są uwzględniane w obliczeniu wartości bonusu.

Dzięki możliwości pomijania wybranych dokumentów firma może uniknąć błędnych naliczeń wynikających np. z transakcji anulowanych lub niekompletnych.

Korzyści dla użytkownika

Indywidualne rozwiązanie korekty bonusowej pozwala firmom na:

Oszczędność czasu i uproszczenie procesów związanych z naliczaniem bonusów.

Dostosowanie polityki rabatowej do potrzeb i wyników sprzedaży kontrahentów.

Transparentność i dokładność w naliczaniu bonusów dzięki możliwości filtrowania dokumentów oraz ustawiania rejestru bankowego.

Elastyczność w zakresie generowania dokumentów oraz wprowadzania zmian w oparciu o bieżące potrzeby.

To rozwiązanie wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu trwałych relacji z klientami, oferując jednocześnie pełną kontrolę nad procesem naliczania bonusów i rabatów.

Generowanie pliku deklaracji XML dla opłaty alkoholowej (ALK)

Rozwiązanie polega na automatycznym generowaniu pliku deklaracji XML dla opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml. Plik jest zgodny z wymaganiami ministerialnej bramki wysyłki i umożliwia przesłanie deklaracji w określonym formacie.

Funkcjonalność rozwiązania:

Generowanie pliku XML:

Plik XML jest generowany automatycznie na podstawie danych sprzedażowych.
Struktura pliku spełnia wymogi techniczne ministerialnej bramki wysyłki, dzięki czemu jest on gotowy do wysłania bez dodatkowej obróbki.

Obliczenia i grupowanie:

Suma sprzedanego czystego alkoholu: Skrypt sumuje ilość sprzedanego czystego alkoholu na podstawie zawartości procentowej i objętości.
Grupowanie według pojemności opakowania: Dane są grupowane zgodnie z różnymi pojemnościami opakowań, co ułatwia analizę sprzedaży.
Wykaz faktur: Generowana jest lista faktur zawierająca szczegóły ilości sprzedanego alkoholu.

Parametryzacja:

Wybór okresu: Użytkownik może wybrać okres, dla którego chce wygenerować raport.
Stawka opłaty za litr: Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia aktualnej stawki za litr alkoholu, co pozwala na elastyczne dostosowanie pliku do bieżących wymogów.
Korekta deklaracji: W razie potrzeby możliwe jest oznaczenie pliku jako korekta wcześniej złożonej deklaracji.

Korzyści:

Automatyzacja: Eliminuje konieczność ręcznego tworzenia pliku XML.
Zgodność z przepisami: Zapewnia pełną zgodność z wymogami ministerialnej bramki wysyłki.
Elastyczność: Umożliwia dostosowanie opłaty za litr i obsługuje korekty.
Efektywność: Oszczędza czas użytkowników, redukując błędy i przyspieszając proces raportowania.

Zestawienie magazynowe na wybrane produkty

Rozwiązanie generuje szczegółowe zestawienie sprzedażowo-magazynowe dla wybranych produktów. Umożliwia śledzenie ruchów magazynowych oraz dokumentów sprzedażowych powiązanych z wybranymi towarami. Zestawienie dostarcza pełnej informacji o przyjęciach, wydaniach, kontrahentach i stanach magazynowych w wybranym okresie.

Zakres danych w zestawieniu:

Informacje o produkcie:

Kod towaru: Identyfikator produktu w systemie.

Partia produktu: Umożliwia śledzenie konkretnej dostawy w celu zarządzania partiami i terminami ważności.

Ruchy magazynowe:

Ilość przyjęta/wydana: Liczba jednostek produktu przyjętych lub wydanych w ramach ruchu magazynowego.

Magazyn: Informacja o magazynie, do którego przypisano ruch.

Dokumenty powiązane:

Dokument magazynowy: Numer dokumentu potwierdzającego ruch magazynowy.

Data dokumentu magazynowego: Data utworzenia dokumentu magazynowego.

Dokument sprzedażowy: Numer powiązanego dokumentu sprzedażowego (faktura, WZ), jeśli istnieje.

Data dokumentu sprzedażowego: Data wystawienia dokumentu sprzedażowego.

Kontrahent: Informacja o kliencie lub dostawcy przypisanym do dokumentu magazynowego, jeśli jest zarejestrowany.

Stany magazynowe:

Stan początkowy: Stan magazynowy wybranych produktów na początek okresu zestawienia.

Stan końcowy: Stan magazynowy na koniec okresu zestawienia.

Funkcjonalność systemu:

Definiowanie produktów:

Użytkownik określa listę produktów, które mają być uwzględnione w zestawieniu.

Dodanie lub usunięcie produktów wymaga aktualizacji konfiguracji RI (Raportu Indywidualnego).

Filtrowanie i generowanie raportu: raport może być generowany dla wybranego przedziału czasowego, filtry umożliwiają zawężenie wyników według kontrahentów, magazynów, dokumentów lub partii.

Prezentacja wyników: wyniki są prezentowane w formie przejrzystego zestawienia tabelarycznego, możliwość eksportu danych do formatu XLS lub PDF.

Integracja z systemem ERP: raport jest zintegrowany z modułem magazynowym i sprzedażowym systemu ERP, co zapewnia bieżący dostęp do aktualnych danych.

Korzyści:

Precyzyjne śledzenie towarów: Umożliwia pełne monitorowanie stanów magazynowych i historii ruchów.

Zgodność z wymaganiami: Zapewnia zgodność z procedurami księgowymi i operacyjnymi firmy.

Redukcja błędów: Automatyczne zestawienia zmniejszają ryzyko pomyłek wynikających z ręcznego przetwarzania danych.

Lepsze zarządzanie zapasami: Pozwala na efektywne zarządzanie stanami magazynowymi i realizację zamówień.

Nowa formatka – Kontrola Jakości

Formatka „Kontrola Jakości” to rozwiązanie umożliwiające weryfikację towarów przed wystawieniem dokumentów sprzedażowych lub magazynowych. Zastosowanie pola własnego „Kontrola jakości” na dokumentach oraz przypisanie roli użytkownika „Kontroler Jakości” zapewnia, że tylko odpowiednie osoby mogą zatwierdzić jakość produktów. W przypadku braku zatwierdzenia, system blokuje wystawienie dokumentu, wyświetlając odpowiedni komunikat o błędzie.

Funkcjonalność rozwiązania:

Pole własne „Kontrola Jakości”:

Dodawane jako dodatkowe pole na dokumencie (np. przyjęcie, wydanie, sprzedaż).

Może przyjmować wartości „Zatwierdzona” lub „Niezatwierdzona”.

Domyślna wartość to „Niezatwierdzona” po utworzeniu dokumentu.

Rola użytkownika „Kontroler Jakości”:

Uprawnienie do edycji i zatwierdzania pola własnego „Kontrola Jakości”.

Przypisywane odpowiednim pracownikom zajmującym się weryfikacją jakości towarów.

Użytkownicy bez tej roli mają pole widoczne, ale nie mogą go edytować.

Walidacja dokumentu:

Przed wystawieniem dokumentu: System automatycznie sprawdza, czy pole „Kontrola Jakości” zostało ustawione na „Zatwierdzona”.

Komunikat o błędzie: W przypadku braku zatwierdzenia system blokuje wystawienie dokumentu i zwraca komunikat:
„Nie można wystawić dokumentu. Kontrola jakości nie została zatwierdzona.”

Integracja z systemem ERP:

Pełna integracja z systemem ERP zapewnia automatyczne powiązanie kontroli jakości z odpowiednimi dokumentami magazynowymi i sprzedażowymi.

Użytkownik może filtrować dokumenty na podstawie statusu kontroli jakości.

Korzyści:

Zapewnienie zgodności: Eliminuje ryzyko wydania lub sprzedaży towarów bez zatwierdzenia jakości.

Kontrola uprawnień: Dostęp do zatwierdzania mają wyłącznie uprawnione osoby, co podnosi poziom bezpieczeństwa danych.

Automatyczna walidacja: Zmniejsza ryzyko błędów ludzkich, automatycznie kontrolując status każdego dokumentu przed jego zatwierdzeniem.

Przejrzystość procesu: Wszystkie zmiany statusu kontroli jakości są rejestrowane w systemie, co ułatwia audyt i analizę procesów operacyjnych.

Ewidencja sprzedaży węgla kamiennego

Rozwiązanie umożliwia generowanie, przechowywanie oraz zarządzanie świadectwami pochodzenia i jakości węgla kamiennego. Świadectwa są powiązane z konkretnymi towarami w kartotece, a system tworzy odpowiednie wydruki, które mogą być dołączane do dokumentów sprzedażowych.

Funkcjonalność rozwiązania:

Tworzenie świadectw:

Świadectwa pochodzenia: Generowane na podstawie danych dostawcy, kopalni i partii towaru. Zawierają szczegóły dotyczące miejsca wydobycia oraz partii dostarczonego węgla.

Świadectwa jakości: Oparte na wynikach badań laboratoryjnych, zawierające kluczowe parametry jakości, takie jak zawartość siarki, kaloryczność i wilgotność.

Powiązanie z kartoteką towarów:

Świadectwa są przypisywane do określonych pozycji towarowych w kartotece magazynowej.

Użytkownik ręcznie dodaje odpowiednie świadectwo do pozycji na dokumencie

Wydruki dokumentów:

Generowane są profesjonalne wydruki zawierające świadectwa pochodzenia i jakości.

Wydruki mogą być automatycznie dołączane do faktur.

Archiwizacja danych:

Świadectwa są przechowywane w systemie, umożliwiając szybki dostęp do dokumentacji historycznej.

System wspiera przeszukiwanie i filtrowanie dokumentów według różnych kryteriów, takich jak data dostawy, dostawca czy numer partii.

Korzyści:

Zgodność z przepisami: Rozwiązanie zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi dokumentacji sprzedaży węgla.

Automatyzacja: Zmniejsza nakład pracy związany z ręcznym tworzeniem świadectw i przygotowywaniem dokumentów.

Precyzja: Eliminuje ryzyko błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych.

Szybki dostęp do dokumentacji: Ułatwia zarządzanie historią sprzedaży i dostaw.

Import zamówień obcych z pliku Excel do Symfonii Handel

Raport umożliwia importowanie danych z pliku Excel do systemu Symfonia Handel, a następnie tworzenie dokumentu zamówienia obcego w Buforze. Rozwiązanie to wczytuje dane z arkusza kalkulacyjnego a następnie tworzy na ich podstawie dokumenty handlowe.

Wczytywanie pliku Excel:

Użytkownik wybiera plik Excel, który zawiera dane do importu.

Po wybraniu pliku, aplikacja przetwarza dane i generuje dokument zamówienia obcego w systemie.

Dostępność raportu:

Raport jest dostępny w kartotece „Zamówienia Obce” w menu Operacje.

Uruchamianie raportu:

Po wywołaniu raportu, użytkownik zostaje poproszony o wskazanie pliku Excel z danymi.

Program automatycznie tworzy dokument zamówienia obcego w systemie, oparty na danych z pliku.

Korzyści:

Automatyzacja procesu importu: Zamiast ręcznego wprowadzania danych, użytkownik może zaimportować je bezpośrednio z pliku Excel.

Integracja z systemem ERP: Importowane dane są natychmiastowo dostępne w systemie, co przyspiesza procesy zamówień i zwiększa efektywność pracy.

Łatwość obsługi: Przejrzysty interfejs pozwala na szybkie i wygodne wczytanie danych z pliku.

Blokada Typów Dokumentów Magazynowych

Rozwiązanie dotyczy blokady typów dokumentów magazynowych, która ma na celu zapobieganie błędnemu wystawianiu dokumentów na nieodpowiednich magazynach. Dzięki temu rozwiązaniu procesy magazynowe stają się bardziej precyzyjne i zautomatyzowane, co znacznie poprawia kontrolę nad danymi w systemie.

Opis funkcjonalności:

Blokada typów dokumentów magazynowych działa na poziomie kontroli danych w systemie. Funkcja ta jest realizowana przez skrypty, które sprawdzają, czy wybrany typ dokumentu jest zgodny z magazynem przypisanym do niego w systemie.Funkcjonalność uniemożliwia wystawienie dokumentu, jeśli wybrany magazyn nie jest zgodny z typem dokumentu. Na przykład, dokument „PZSE” nie zostanie wystawiony na magazynie, który nie jest przypisany do tego typu dokumentu. System automatycznie zwróci błąd walidacji, jeśli wystąpi taka niezgodność, zapewniając tym samym większą dokładność w zarządzaniu dokumentami magazynowymi.

Sprawdzanie zgodności magazynów:

Skrypt RI weryfikuje, czy dany typ dokumentu jest przypisany do odpowiedniego magazynu w słowniku. Po zweryfikowaniu skrótu dokumentu, system porównuje magazyn przypisany do dokumentu z aktualnie wybranym magazynem na formularzu.

Automatyczna walidacja:

Jeśli magazyn przypisany do typu dokumentu jest różny z obecnie wybranym magazynem, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie w walidacji, co zapobiegnie błędnemu wystawieniu dokumentu.

Działanie na wszystkich dokumentach magazynowych:

Funkcjonalność blokady działa we wszystkich dokumentach magazynowych, dzięki czemu procesy związane z przyjęciem i wydaniem towarów są precyzyjnie kontrolowane.

Korzyści:

Dokładność i precyzyjność: Dzięki automatycznej weryfikacji zgodności magazynów z typami dokumentów zmniejsza się ryzyko pomyłek przy tworzeniu dokumentów magazynowych, co zwiększa dokładność operacji.

Oszczędność czasu i zasobów: Skrypt RI eliminuje konieczność ręcznego sprawdzania, czy typ dokumentu jest zgodny z magazynem, co oszczędza czas i redukuje możliwość popełnienia błędu.

Zwiększenie bezpieczeństwa procesów: Funkcja zapewnia, że dokumenty magazynowe są wystawiane zgodnie z wytycznymi firmy, co zwiększa bezpieczeństwo operacji magazynowych

Elastyczność systemu: Dzięki możliwości aktualizacji słownika magazynów i typów dokumentów, system jest w pełni elastyczny i może być łatwo dostosowywany do zmieniających się potrzeb firmy.

Blokada Towarów na Dokumencie Magazynowym

Rozwiązanie daje możliwość blokady towarów na dokumencie magazynowym, której celem jest zwiększenie precyzyjności operacji magazynowych. Funkcja ta zapobiega wystawianiu dokumentów magazynowych, które zawierają towary nieprzeznaczone dla aktualnie wybranego magazynu.

Opis funkcjonalności:

Blokada towarów jest zrealizowana przez zestaw skryptów, które sprawdzają zgodność magazynu przypisanego do towaru z magazynem wybranym na formularzu dokumentu. Jeśli dane nie będą się zgadzały, system zablokuje wystawienie dokumentu magazynowego.

Funkcjonalność ta działa bezpośrednio w formularzach dokumentów magazynowych, co pozwala na automatyczną kontrolę poprawności przypisania magazynów. Dodatkowo, przy próbie dodania towaru do dokumentu, użytkownik otrzyma ostrzeżenie informujące o niezgodności magazynów.

Definicja magazynu docelowego:

Towar posiada przypisane pole „Magazyn docelowy”. Jeżeli towar ma być przyjęty lub wydany na magazyn niezgodny z tym, co jest wybrane w formularzu, system zablokuje możliwość dalszego wystawienia dokumentu.

Powiadomienie o błędzie:

W przypadku wykrycia niezgodności, użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy, który zapobiegnie błędnemu wystawieniu dokumentu.

Działanie na wszystkich dokumentach magazynowych:

Funkcjonalność działa we wszystkich typach dokumentów magazynowych, zapewniając pełną kontrolę nad procesem.

Korzyści:

Zwiększenie dokładności operacji magazynowych: Dzięki blokadzie towarów zminimalizowane zostaje ryzyko błędnego przyjęcia lub wydania towaru z niewłaściwego magazynu, co jest kluczowe dla dużych przedsiębiorstw z wieloma magazynami.

Oszczędność czasu: Automatyczne sprawdzenie poprawności danych pozwala zaoszczędzić czas na ręczne kontrolowanie zgodności magazynów, a także zapobiega kosztownym pomyłkom.

Bezpieczeństwo operacji: System zapewnia, że tylko towary przeznaczone dla właściwego magazynu trafią do dokumentów magazynowych, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji.

Łatwa implementacja: Funkcjonalność jest prosta do wdrożenia, a po zaimportowaniu definicji z pliku .xml można ją od razu wykorzystać w systemie. W razie potrzeby oferujemy pełne wsparcie w zakresie implementacji.

Obsługa tworzenia i zarządzania KPO w serwisie BDO

Dodatek do Symfonii Handel ERP, który umożliwia efektywne tworzenie i zarządzanie Kartami Przekazania Odpadów (KPO) w serwisie BDO. Rozwiązanie to integruje system Symfonia Handel ERP z BDO, pozwalając na wygodne generowanie, edycję oraz pobieranie KPO bezpośrednio z poziomu dokumentów magazynowych. Dzięki temu użytkownicy mogą w szybki i intuicyjny sposób obsługiwać proces przekazywania odpadów zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Kluczowe funkcjonalności:

Automatyczne generowanie KPO na podstawie danych z dokumentów magazynowych
Możliwość zarządzania istniejącymi kartami (edycja, usuwanie, aktualizacja)
Powiązanie KPO z dokumentami magazynowymi dla lepszej kontroli i weryfikacji
Podgląd oraz weryfikacja KPO w systemie Symfonia Handel ERP
Pobieranie i aktualizacja danych KPO bezpośrednio z serwisu BDO
Uproszczona obsługa zgodna z wymaganiami prawnymi

Przykład zastosowania:

Firma zajmująca się produkcją przemysłową generuje odpady, które muszą zostać przekazane do odpowiednich punktów odbioru zgodnie z przepisami. Dzięki dodatkowemu modułowi w Symfonii Handel ERP użytkownik może w prosty sposób utworzyć KPO bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych w systemie BDO. Po utworzeniu dokumentu magazynowego dane są automatycznie przenoszone do KPO, a użytkownik może je zweryfikować i pobrać z systemu BDO.

Korzyści:

Oszczędność czasu: dzięki automatycznemu generowaniu i powiązaniu KPO z
dokumentami magazynowymi

Eliminacja błędów: wynikających z ręcznego wprowadzania danych

Pełna zgodność: z wymaganiami prawnymi dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Łatwy dostęp do KPO: oraz ich zarządzanie bezpośrednio w systemie ERP

Usprawnienie procesu: raportowania i dokumentacji związanej z odpadami

Symfonia Finanse i Księgowość

Przepisanie konta

Przepisanie konta to specjalistyczne rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach systemu Symfonia, którzy potrzebują szybko i precyzyjnie zmienić numer konta przypisany do wybranych zapisów księgowych. Rozwiązanie to pozwala na efektywne zarządzanie kontami w systemie, eliminując konieczność ręcznego modyfikowania każdej pozycji z osobna, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Funkcjonalność rozwiązania

Raport dostępny w zakładce [Raporty/Konta/Zapisy na kontach] umożliwia użytkownikowi wybranie zapisów księgowych, które wymagają zmiany przypisanego numeru konta. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji, użytkownik wskazuje docelowy numer konta, a system automatycznie przepisuje wybrane zapisy na nowe konto.

Kluczowe funkcje:

Wybór zapisów do modyfikacji

Użytkownik przegląda listę zapisów księgowych w zakładce Zapisy na kontach i zaznacza te, które mają zostać przypisane do nowego numeru konta.

Wybór zapisów może być dostosowany do konkretnych potrzeb, takich jak określony przedział czasowy, rodzaj transakcji, kontrahent, czy inne kryteria.

Wskazanie nowego numeru konta

W oknie raportu użytkownik podaje nowy numer konta, na który mają zostać przypisane wybrane zapisy. Możliwość ręcznego wprowadzenia numeru konta zapewnia pełną elastyczność i kontrolę nad procesem zmiany.

Automatyczna zmiana konta

Po zatwierdzeniu operacji raport automatycznie aktualizuje dane w systemie, przepisując wskazane zapisy księgowe na nowe konto. Wszystkie zmiany są natychmiast odzwierciedlone w systemie.

Bezpieczeństwo danych

Program zapewnia kontrolę nad procesem zmiany, np. poprzez weryfikację poprawności numeru konta lub ostrzeżenia w przypadku próby przeniesienia zapisów na nieaktywne konto. Dzięki temu rozwiązanie minimalizuje ryzyko błędów.

Przykład zastosowania

Wyobraźmy sobie sytuację, w której dział księgowości odkrywa, że pewna grupa zapisów księgowych została błędnie przypisana do niewłaściwego konta. Zamiast ręcznego modyfikowania każdej pozycji, użytkownik korzysta z raportu Przepisanie konta, aby szybko przenieść te zapisy na poprawne konto.

Dzięki temu firma zyskuje:

Czas zaoszczędzony na ręcznym poprawianiu danych.

Pewność, że wszystkie zmiany zostały wprowadzone spójnie i bezbłędnie.

Możliwość łatwego weryfikowania historii zapisów po zmianach.

Kluczowe korzyści dla użytkownika

Rozwiązanie Przepisanie konta oferuje wiele korzyści, które czynią je niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy działu księgowości:

Automatyzacja procesu – Szybka zmiana numeru konta dla wielu zapisów jednocześnie oszczędza czas i wysiłek.

Eliminacja błędów – Automatyczne przypisywanie zapisów na nowe konto minimalizuje ryzyko pomyłek wynikających z ręcznej edycji.

Zgodność z przepisami – Funkcjonalność umożliwia natychmiastową korektę błędnych przypisań, co jest kluczowe dla prawidłowego raportowania księgowego i podatkowego.

Intuicyjna obsługa – Prosty interfejs i łatwy wybór zapisów sprawiają, że raport może być obsługiwany przez użytkowników z podstawową wiedzą o systemie Symfonia.

Elastyczność – Możliwość wyboru dowolnych zapisów i wskazania dowolnego numeru konta daje użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem.

Podsumowanie

Rozwiązanie Przepisanie konta to funkcjonalność, która znacząco usprawnia zarządzanie zapisami księgowymi w systemie Symfonia. Automatyzując proces zmiany numerów kont, narzędzie zwiększa efektywność pracy działu księgowości, zapewniając jednocześnie zgodność danych i bezpieczeństwo operacji. To niezastąpione wsparcie dla firm, które cenią sobie dokładność i oszczędność czasu w procesach księgowych.

Automatyczne księgowania

System automatycznych księgowań to rozwiązanie, które umożliwia szybkie i dokładne rozliczanie między kontami. Dzięki automatyzacji eliminowana jest konieczność ręcznego wypisywania dokumentów, co znacząco przyspiesza pracę i minimalizuje ryzyko błędów.

Dzięki zastosowaniu automatycznych rozliczeń przedsiębiorstwa mogą zwiększyć efektywność zarządzania finansami i skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności.

Kluczowe funkcje systemu obejmują:

Automatyczne księgowanie kosztów produkcji – eliminacja manualnego wprowadzania danych, co usprawnia procesy księgowe.
Optymalizacja czasu pracy – program samodzielnie generuje odpowiednie dokumenty, pozwalając zaoszczędzić czas.
Redukcja błędów księgowych – algorytmy zapewniają poprawność rozliczeń i zgodność z zasadami rachunkowości.

Import dokumentów xml z systemu Moya do Symfonii Finanse i Księgowość

W słownikach będą znajdować się odpowiednie elementy znaczące dla danych jak budowane mają być zapisy na poszczególnych typach dokumentu. Użytkownik będzie mógł je edytować, jednak aby były one wykorzystywane w imporcie muszą mieć usystematyzowaną nazwę z listy:

BruttoWn / NettoMa
VATMa
RwWn / RwMa

Oprócz tego będzie się tam znajdować informacja o rejestrze sprzedaży w nazwie RejestrSp oraz TypDk mapujący odpowiedni typ dokumentu znajdujący się w Symfonii.

Dla konta typu BruttoWn jeżeli znajdowałaby się na końcu litera „K”, algorytm do zapisu dopisywałby numer pozycji kontrahenta.

Oprócz samych dokumentów będą się również importować kontrahenci. Jeżeli kontrahent będzie posiadał w pliku przypisany dokument, a nie będzie on istniał w kartotece to zostanie on utworzony z danymi znajdującymi się w pliku.

Doliczanie dostawy do dokumentu PZ

Na podstawie wartości transportu i kursu waluty równomiernie rozbija koszty na wszystkie pozycje dokumentu, uwzględniając liczbę palet, na których dostarczono towary. Raport jest uruchamiany z menu operacji dokumentów magazynowych w systemie ERP.

Wprowadzanie parametrów:

Kurs waluty: Użytkownik podaje kurs waluty, jeśli transport był rozliczany w innej walucie niż lokalna.

Wartość transportu: Wprowadzana jako całkowity koszt transportu przypisany do dostawy.

Rozliczanie kosztów dostawy:

Uwzględnienie liczby palet: Koszt transportu jest rozbijany proporcjonalnie do liczby palet przypisanych do poszczególnych pozycji dokumentu PZ.

Obliczenie kosztu jednostkowego: Na podstawie ilości i przypisanej liczby palet system automatycznie dolicza odpowiednią wartość transportu do ceny każdej pozycji.

Aktualizacja dokumentu PZ:

System aktualizuje ceny zakupu w dokumencie PZ, uwzględniając doliczony koszt transportu.

Zaktualizowane wartości są automatycznie zapisywane i mogą być uwzględniane w dalszych procesach magazynowych oraz finansowych.

Korzyści:

Automatyzacja obliczeń: Eliminacja ręcznych wyliczeń, co przyspiesza proces rozliczenia dostawy.

Precyzja: Precyzyjne przypisanie kosztów transportu do każdej pozycji na podstawie liczby palet.

Zgodność z procedurami: Ułatwia zgodność z procedurami księgowymi i magazynowymi dotyczącymi rozliczania kosztów.

Redukcja błędów: Minimalizuje ryzyko błędów wynikających z ręcznego rozliczania kosztów dostawy.

Łatwość użycia: Intuicyjne uruchamianie raportu z poziomu dokumentów PZ.

Obsługa importu dokumentów z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

Opis:
Indywidualne rozwiązanie umożliwiające automatyczny import dokumentów księgowych z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) do systemu Symfonia. Algorytm w określonych cyklicznych odstępach czasu pobiera dane dotyczące wpłat i należności studentów, w tym:

Czesne (miesięczne, semestralne, roczne)

Opłaty za warunek

Opłaty wpisowe

Opłaty za dyplom

Odsetki

Opłaty za legitymację

Dodatkowo system importuje dane osobowe studentów, w tym: imię, nazwisko, płeć, status studenta, semestr, rok, kierunek, tryb studiów, język kierunku i oddział.

W przypadku czesnego rocznego automatycznie tworzą się rozrachunki, które pozwalają na generowanie zbiorczego dokumentu RMP w Symfonii na dany miesiąc. Rozrachunki są uzależnione od trybu studiowania, czyli od tego, czy student rozpoczyna naukę od semestru letniego czy zimowego.

Przykład zastosowania:
Indywidualne rozwiązanie umożliwiające automatyczny import dokumentów księgowych z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) do systemu Symfonia. Algorytm w określonych cyklicznych odstępach czasu pobiera dane dotyczące wpłat i należności studentów, w tym:
Uczelnia wyższa, korzystająca z systemu USOS i Symfonii, wdraża automatyczny import dokumentów, dzięki czemu księgowość otrzymuje zawsze aktualne dane dotyczące należności studentów. System automatycznie importuje dokumenty zgodnie z określonym harmonogramem, eliminując potrzebę ręcznego przenoszenia danych. Przykładowo, dokumenty wystawione w czerwcu z terminem płatności na styczeń są importowane narastająco, co pozwala na bieżące monitorowanie salda rozrachunków.

Kluczowe funkcjonalności:

Automatyczny import dokumentów księgowych z USOS do Symfonii.
Podział dokumentów na cztery kategorie:
- USNC– korekty, odsetki, opłaty wpisowe, opłaty za warunek i dyplom.
- USNM – naliczenie czesnych miesięcznych.
- USNS – naliczenie czesnych semestralnych (tworzenie rozrachunków).
- USNR – naliczenie czesnych rocznych (tworzenie rozrachunków).
Obsługa dokumentów walutowych i kontrola kursu wymiany.
Import według terminu płatności wpisanego w USOS.
Konfigurowalna częstotliwość importu:
- Cotygodniowy import dokumentów za ostatnie dwa tygodnie.
- Comiesięczny import dokumentów z terminem płatności odroczonym na przyszłe okresy.

Korzyści:

Automatyzacja procesu: Brak konieczności ręcznego importowania dokumentów.

Zgodność danych: synchronizacja należności i płatności między USOS a Symfonią.

Pełna kontrola nad importem: możliwość wyboru kursu walutowego.

Optymalizacja pracy księgowości: eliminuje ryzyko błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych.
Regularna aktualizacja: import w określonych cyklach pozwala na bieżące monitorowanie stanu finansowego uczelni.

Dzięki temu rozwiązaniu uczelnia może efektywnie zarządzać danymi księgowymi studentów, zapewniając ich aktualność i zgodność między systemami.

Symfonia eDokumenty

SeD ImportDictionaries

SeD ImportDictionaries to dedykowane rozwiązanie, które automatyzuje synchronizację pól własnych w systemie Symfonia eDokumenty z dodatkowymi słownikami analityk w systemie SeD (Symfonia eDokumenty). Funkcjonalność ta upraszcza zarządzanie danymi w systemie, eliminując konieczność ręcznego uzupełniania i synchronizacji informacji, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Funkcjonalność i proces działania

Rozwiązanie składa się z kilku kluczowych etapów, które wspólnie realizują synchronizację danych między dodatkowymi słownikami analityk SeD a systemem Symfonii:

Pobieranie danych z wybranego słownika

Raport uruchamiany w systemie pozwala użytkownikowi wskazać dodatkowy słownik analityk, który ma być zsynchronizowany z Symfonią eDokumenty. Dane z tego słownika są pobierane przez raport i zapisywane w pliku CSV w formacie gotowym do przetworzenia.

Generowanie pliku CSV

Pobrane dane są eksportowane do pliku CSV, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do uzupełnienia wskazanych słowników w Symfonii eDokumenty. Plik CSV jest tworzony w sposób zgodny z wymogami aplikacji przetwarzającej dane.

Automatyczne uzupełnianie słowników w Symfonii eDokumenty

Po wygenerowaniu pliku CSV uruchamiana jest aplikacja, która importuje dane z pliku do systemu Symfonii eDokumenty. Program uzupełnia pozycje we wskazanych dodatkowych słownikach analityk, synchronizując je zdanymi pobranymi z systemu SeD.

Pomijanie istniejących danych

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby inteligentnie porównywać dane z pliku CSV z już istniejącymi pozycjami w Symfonii eDokumenty. Pozycje, które są już obecne w systemie, są pomijane, co zapobiega duplikowaniu danych i pozwala na efektywną synchronizację tylko brakujących elementów.

Przykład zastosowania

Firma korzystająca z systemu Symfonia eDokumenty i zarządzająca dodatkowymi słownikami analityk w systemie SeD może regularnie synchronizować dane pomiędzy tymi systemami. Na przykład, jeśli w słowniku analityk pojawią się nowe kategorie, raport automatycznie pobierze je do pliku CSV i uzupełni odpowiednie słowniki w Symfonii eDokumenty, bez konieczności ręcznej aktualizacji każdej pozycji.

Dzięki temu firma zapewnia spójność i aktualność danych w całym systemie, co jest kluczowe w przypadku dynamicznych zmian w strukturze słowników.

Kluczowe korzyści dla użytkownika

Rozwiązanie SeD ImportDictionaries oferuje szereg korzyści, które wpływają na poprawę efektywności zarządzania danymi:

Automatyzacja synchronizacji – rozwiązanie eliminuje ręczną pracę przy uzupełnianiu danych, co znacznie przyspiesza proces aktualizacji słowników.

Unikanie duplikatów – program inteligentnie pomija istniejące dane, dzięki czemu synchronizacja jest dokładna i wydajna.

Spójność danych – regularna synchronizacja zapewnia zgodność informacji między systemami, co wpływa na poprawność analiz i raportów.

Elastyczność i łatwość obsługi – możliwość wyboru słownika do synchronizacji oraz intuicyjny proces generowania pliku CSV sprawiają, że rozwiązanie jest proste w obsłudze nawet dla użytkowników z podstawową wiedzą techniczną.

Oszczędność czasu i zasobów – automatyczne procesy pozwalają użytkownikom skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, zamiast na ręcznym wprowadzaniu danych.

Podsumowanie

Rozwiązanie SeD ImportDictionaries to niezastąpione narzędzie dla firm korzystających z systemu Symfonia eDokumenty, które potrzebują bieżącej synchronizacji danych ze słownikami analityk SeD. Automatyzacja procesu synchronizacji pozwala na zwiększenie efektywności, redukcję błędów i utrzymanie spójności danych w systemach, co jest kluczowe dla dynamicznego zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.

Today Button SeD

To rozwiązanie indywidualne to skrypt usprawniający obsługę interfejsu użytkownika w systemie SeD (System ewidencji Danych). Skrypt automatyzuje ustawianie daty dzisiejszej oraz dodaje przycisk „Dzisiaj” w dolnej części okna. Oto szczegóły działania:

Funkcjonalność skryptu:

Automatyczne ustawianie daty:

Gdy użytkownik wpisuje czas pracy w systemie SeD i kliknie na pole zmiany daty, skrypt automatycznie ustawia datę dzisiejszą.

Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie wybierać daty z kalendarza, co przyspiesza proces wprowadzania danych.

Dodanie przycisku „Dzisiaj”:

W dolnej części okna formularza dodawany jest przycisk „Dzisiaj”.

Kliknięcie przycisku powoduje natychmiastowe ustawienie daty dzisiejszej w odpowiednim polu, co dodatkowo upraszcza obsługę systemu.

Korzyści:

Oszczędność czasu: Użytkownicy wprowadzają dane szybciej dzięki automatyzacji ustawiania daty.

Zwiększona wygoda: Przycisk „Dzisiaj” jest intuicyjny i łatwo dostępny.

Minimalizacja błędów: Eliminuje ryzyko pomyłek związanych z wyborem niewłaściwej daty.

Techniczne aspekty wdrożenia:

Skrypt mógłby być napisany w języku JavaScript, jeśli system SeD obsługuje takie rozszerzenia.

Nasłuchuje zdarzeń takich jak kliknięcie w pole daty oraz kliknięcie przycisku „Dzisiaj”.

Pobiera bieżącą datę za pomocą wbudowanych funkcji systemowych i wpisuje ją w odpowiednie pole.